Por su importancia el la situación económica actual y su influencia en los mercados financieros internacionales, publico el comunicado del gobierno griego sobre el canje voluntario de deuda (PSI).

Como siempre, el objetivo de este blog es mantener informados a los lectores para que con el máximo de información puedan tomar las decisiones más convenientes a la hora de invertir.

Espero que sea de utilidad la comunicación de este comunicado.

El original se encuentra después  de la traducción al español.

G.A.

HELÉNICA  REPUBLICMINISTRY DE FINANZAS

COMUNICADO DE PRENSA PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 2012Athens RELEASE9 de marzo, Grecia: Evangelos Venizelos, Viceprimer Ministro y Ministro de Financeof la República Helénica, ha anunciado hoy que los tenedores de aproximadamente € 172 mil millones principalamount de los bonos emitidos o garantizados por la República han ofrecido sus forexchange bonos o consentido enmiendas propuestas en respuesta a las invitaciones y consentsolicitations anunciadas por la República el 24 de febrero de 2012.

De las ofertas de aproximadamente € 177 mil millones de bonos emitidos por la República y rige la ley byGreek y con sujeción a las invitaciones, la República ha recibido de andconsents de cambio de los titulares de valor nominal de aproximadamente € 152 mil millones de bonos, representing85.8% de la nominal en circulación cantidad de estos bonos. Los titulares de un 5,3% de la cantidad de estos bonos outstandingface participado en la solicitud de consentimiento y se opuso a las modificaciones propuestas. La República ha aconsejado a sus acreedores del sector oficial que en la certificación confirmationand por el Banco de Grecia, como gestor de procesos en virtud de la Ley griega de Tenedores de Bonos (Ley 4050/2012), tiene intención de aceptar las autorizaciones recibidas y modificar los términos de los bonos todas las de la ley itsGreek regidas , incluidos los que no presentadas para el intercambio de conformidad con el theinvitations, de acuerdo con los términos de la Ley Bondholder griega. En consecuencia, theRepublic no extenderá el plazo de convocatoria para sus bonos que se rigen por la ley griega.

La República también ha recibido ofertas para el intercambio y da su consentimiento a las modificaciones propuestas de los tenedores de aproximadamente € 20 mil millones valor nominal agregado, o el 69%, de itsbonds emitidos bajo otras leyes que la legislación griega y de los bonos emitidos por empresas estatales andguaranteed de la República elegido para participar en las invitaciones. Si el consentimiento a las enmiendas proposed a los bonos de la ley griega de la República son aceptadas, la suma de la faceamount de esos bonos que se intercambiarán y de los otros bonos sujetos a theinvitations para el que la República ha recibido ofertas para el intercambio y da su consentimiento a las enmiendas proposed se un total aproximado de € 197 mil millones, o 95,7% de la amountof nominal total de los bonos sujetos a las invitaciones.



La República ha decidido ampliar el plazo de convocatoria para cada serie de itsbonds expedidos de conformidad con otras leyes que la legislación griega hasta las 9:00 pm (CET) el 23 de marzo de 2012, los titulares de toallow de esos bonos, que aún no los han presentados para el canje o submittedconsents para hacerlo. En consecuencia, el plazo de presentación de la participación instructionspursuant a las invitaciones con respecto a los bonos identificados como los títulos extranjeros, Ley de la República la Ley Titlesand extranjera garantizada en la exposición de la invitación se ha extendido hasta 23March 2012 a las 9:00 pm (CET) (que se convertirá en el "Vencimiento Plazo" para la invitación ofsuch fines). Sin embargo, los tenedores de dichos bonos no tendrán el derecho de revocar las instrucciones anyparticipation presentados anteriormente, salvo disposición en contrario de conformidad con la invitación therelevant.

El ministro Venizelos declaró «En nombre de la República, deseo expresar mi appreciationto todos los acreedores que han apoyado nuestro ambicioso programa de reforma y adjustmentand que han compartido los sacrificios del pueblo griego en este esfuerzo histórico. Con thesupport de nuestro sector oficial y privado acreedores, Grecia continuará aplicando themeasures necesarios para lograr los ajustes fiscales y reformas estructurales a los que se hascommitted, y que volverá a Grecia a una senda de crecimiento sostenible. Nuestras invitaciones a offerto de cambio, y presentar su consentimiento con respecto a, rige la ley extranjera permanecerá abierta until23 marzo de 2012, después de lo cual no habrá otra oportunidad para que los acreedores con thoseinstruments para beneficiarse del paquete de notas EFSF, la cofinanciación y la linkedsecurities PIB que forman una parte importante e integral de nuestras invitaciones. »

Tenedores de Bonos Communications Group LLC y Hellenic Exchanges, SA actúan como jointInformation, Exchange y Agente de Tabulación.

Los términos completos de la invitación de EE.UU. han sido puestos a disposición en forma electrónica onlythrough www.greekbonds.gr. Con el fin de participar en la invitación EE.UU., los titulares deberán tocomply con los procedimientos y la oferta y las restricciones de distribución descritos en el memorando en línea disponible en Republic'sinvitation www.greekbonds.gr. Las reservas de la República theright a su discreción y su sola discreción, en cualquier momento antes de la aceptación por ésta de cualquier securitiessubject a la invitación a ampliar el plazo para, vuelva a abrir o modificar la invitación para anyseries de valores objeto de la invitación, retrasan la aceptación de cualquier participationinstructions o retirar cualquier invitación.

 Ninguna oferta o invitación para adquirir o canje de valores se realiza en virtud del presente anuncio en cualquier jurisdicción. Nada de lo dispuesto en este anuncio constituye una invitación a participar en cualquiera de las operaciones mencionadas eneste anuncio de que sólo se han hecho a través de un memorando de invitación facilitada por la República Helénica. Los términos y condiciones de las operaciones contempladas en esta convocatoria se fijan en la exposición de la invitación correspondiente. Las invitaciones para participar en la operación a que se refiere en este documento sólo se han hecho a los titulares de los cuales obtienen son elegibles para participar de acuerdo con todas las leyes aplicables y la oferta y las restricciones de distribución incluidos en la exposición de la invitación therelated.



Este anuncio no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos, Australia, Canadá o Japón o en otro lugar de la República Helénica, o cualquier otro soberano o cualquier otra entidad. Las garantías que se ofrecen en última instancia, de conformidad con las invitaciones a que se refiere el presente documento no serán registrados bajo la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, según enmendada (la "Securities Act"), y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos oa personas estadounidenses sin registro o anexemption de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Cualquier oferta de valores se ha hecho sólo por medio de un memorando de invitación facilitada por la República Helénica a las personas elegibles para recibir el invitationmemorandum y la oferta de valores realizadas en el mismo.

La distribución de este anuncio en otras jurisdicciones puede estar restringida por ley. Las personas en posesión de este anuncio se produce son requeridos por la República Helénica a informarse y respetar las restricciones anysuch. Este anuncio no constituye una oferta de compra ni una solicitud de una oferta de venta de valores, y las ofertas de valores en virtud del presente anuncio no será aceptado por o en nombre de la República Helénica 

TEXTO ORIGINAL EN INGLES


HELLENIC

REPUBLICMINISTRY

OF

FINANCE

PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE9 March 2012Athens, Greece: Evangelos Venizelos, Deputy Prime Minister and Minister of Financeof the Hellenic Republic, today announced that holders of approximately €172 billion principalamount of bonds issued or guaranteed by the Republic have tendered their bonds forexchange or consented to proposed amendments in response to the invitations and consentsolicitations announced by the Republic on 24 February 2012.

Of the approximately €177 billion of bonds issued by the Republic and governed byGreek law and subject to the invitations, the Republic has received tenders for exchange andconsents from holders of approximately €152 billion face amount of bonds, representing85.8% of the outstanding face amount of these bonds. Holders of 5.3% of the outstandingface amount of these bonds participated in the consent solicitation and opposed the proposedamendments. The Republic has advised its official sector creditors that upon confirmationand certification by the Bank of Greece as process manager under the Greek Bondholder Act(Law 4050/2012), it intends to accept the consents received and amend the terms of all of itsGreek law governed bonds, including those not tendered for exchange pursuant to theinvitations, in accordance with the terms of the Greek Bondholder Act. Accordingly, theRepublic will not extend the invitation period for its bonds governed by Greek law.

The Republic has also received tenders for exchange and consents to the proposedamendments from holders of approximately €20 billion aggregate face amount, or 69%, of itsbonds issued under laws other than Greek law and of bonds issued by state enterprises andguaranteed by the Republic selected to participate in the invitations. If the consents to theproposed amendments to the Republic’s Greek law bonds are accepted, the sum of the faceamount of those bonds that will be exchanged and of the other bonds subject to theinvitations for which the Republic has received tenders for exchange and consents to theproposed amendments will total approximately €197 billion, or 95.7% of the total face amountof the bonds subject to the invitations.



The Republic has decided to extend the invitation period in respect of each series of itsbonds issued under laws other than Greek law until 9:00 p.m. (C.E.T.) on 23 March 2012, toallow holders of those bonds who have not yet tendered them for exchange or submittedconsents to do so. Accordingly, the period for submission of participation instructionspursuant to the invitations with respect to the bonds identified as Foreign Law Republic Titlesand Foreign Law Guaranteed Titles in the invitation memorandum has been extended until 23March 2012 at 9:00 p.m. (C.E.T) (which will become the “Expiration Deadline” for purposes ofsuch invitation). However, holders of such bonds will not have the right to revoke anyparticipation instructions previously submitted, unless otherwise permitted pursuant to therelevant invitation.

Minister Venizelos stated «On behalf of the Republic, I wish to express my appreciationto all of our creditors who have supported our ambitious program of reform and adjustmentand who have shared the sacrifices of the Greek people in this historic endeavour. With thesupport of our official sector and private creditors, Greece will continue implementing themeasures needed to achieve the fiscal adjustments and structural reforms to which it hascommitted, and that will return Greece to a path of sustainable growth. Our invitations to offerto exchange, and submit consents with respect to, foreign law governed will remain open until23 March 2012, after which there will be no further opportunity for creditors holding thoseinstruments to benefit from the package of EFSF notes, co-financing and GDP linkedsecurities which form an important and integral part of our invitations.»

Bondholder Communications Group LLC and Hellenic Exchanges, S.A. act as the jointInformation, Exchange and Tabulation Agent.

The full terms of the U.S. invitation have been made available in electronic form onlythrough www.greekbonds.gr. In order to participate in the U.S. invitation, holders will need tocomply with the procedures and offer and distribution restrictions described in the Republic’sinvitation memorandum available online at www.greekbonds.gr. The Republic reserves theright at its option and its sole discretion at any time before acceptance by it of any securitiessubject to the invitation to extend the deadline for, re-open or amend the invitation for anyseries of securities subject to the invitation, delay the acceptance of any participationinstructions or withdraw any invitation.

 No offer or invitation to acquire or exchange any securities is being made pursuant to this announcement in any jurisdiction. Nothing in this announcement constitutes an invitation to participate in any of the transactions referred to inthis announcement which have only been made through an invitation memorandum made available by the Hellenic Republic. The terms and conditions of the transactions referred to in this announcement are as set out in the related invitation memorandum. Invitations to participate in the transaction referred to herein have only been made to holders whoare eligible to participate in accordance with all applicable laws and the offer and distribution restrictions included in therelated invitation memorandum.

This announcement does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere by the Hellenic Republic or any other sovereign or any other entity. Any securities that are ultimately offered  pursuant to the invitations referred to herein will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the“Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons absent registration or anexemption from the registration requirements of the Securities Act. Any offer of securities has been made only by means of an invitation memorandum made available by the Hellenic Republic to persons eligible to receive the invitationmemorandum and the offer of securities made therein.

The distribution of this announcement in certain other jurisdictions may also be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes are required by the Hellenic Republic to inform themselves about and to observe anysuch restrictions. This announcement does not constitute an offer to buy or a solicitation of an offer to sell securities, and tenders of securities pursuant to this announcement will not be accepted by or on behalf of the Hellenic Republic
 
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